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每个记者，王海璐，每个编辑，谢欣
近几日，a股市场迎来了让众多市场人士“乐此不疲”的井喷行情。从近期券商开户数据来看，一些前期开始“踩空”的投资者开始涌入市场。
当市场来临时，投资者希望骑上最快的“马”，体验“牛市以马蹄为荣”的快感。
然而，让人万万没想到的是，今年a股跑马场上跑得最快的，既不是受益于疫情需求的医药，也不是站在风口浪尖的半导体，更不是最近刚刚开始飙升的券商股，而竟然是这个被公认受疫情影响的“惨业”。
提到这个“惨不忍睹的行业”，提到今年疫情的大背景，一般投资者可能会直接选择放弃，但市场主力资金却有丝毫不放手的意思，这个题材还在探索中……
旅游业靠“免税”实现逆袭。
今年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，休闲旅游业跌至历史谷底。平日里，国商报记者在与朋友交流时，会听到类似“* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *”的声音
虽然今年旅游行业和电影、电视、影院等行业一样被称为“惨业”，但放眼a股市场，却是完全不同的景象。
数据来源：Choice数据
Choice数据显示，截至今日收盘，申万102个二级行业中，综合旅游行业居然以97.3%的增幅位列所有行业之首，将医药、半导体、互联网等几个热门行业甩在身后。今年，远远超过最近飙升的经纪行业。
值得一提的是，相比近日医药与券商的跷跷板现象，前期已经出现巨幅上涨的旅游行业，今天居然与正在上市的券商开始了“涨停”，可见主力“意志”的坚定。截至今日收盘，证券行业和综合旅游行业分别上涨9.72%和9.54%。
Choice数据统计显示，在28个申万一级行业中，旅游行业所在的休闲服务业今年主力资金净流入排名第一，电子、医药、生物、计算机等行业处于主力资金大幅净流出状态。其中，今年4月和5月，休闲服务是唯一主力资金净流入的大行业。
综合旅游指数成份股(代码801214)
事实上，今年以来主力基金对旅游行业的持续追捧是“酒非酒意”。以旅游综合指数(代码801214)为例。在该指数的12只成份股中，中国钟勉、凯撒旅游和众信旅游这三只股票今年以来确实有所表现，其他股票大多跑输大盘。
行业内部出现巨大分化的原因是中国钟勉、凯撒旅游、众信旅游都是免税概念股，其他股票还是纯旅游概念。
免税行业获重磅政策加持
此前，市场上传来关于王府井免税牌照的传闻。仅这一条传闻，就能让股价蛰伏已久的王府井在没有任何利好公布的情况下，股价迅速翻倍，可见近期市场对免税题材的热衷。
在免税行业龙头中国今日强势涨停的带动下，免税板块多只概念股迎来涨停潮。
作为免税行业，它的发展离不开政策的加持。
6月29日晚，经国务院批准，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》(以下简称《公告》)，明确了海南离岛免税政策细节，自2020年7月1日起正式实施。
这一政策也被机构解读为行业的一大利好。东吴证券社会服务团队分析认为，与之前的政策相比，本次新发布的公告主要政策调整包括:(1)免税购物额度由每人每年3万元提高到10万元；(二)离岛免税商品由38种增加到45种，新增电子消费品和酒精饮料(不含白酒)；(3)取消单件商品8000元的免税限额；(4)注重限额管理，大幅减少受单次购买数量限制的商品种类；(五)鼓励适度竞争，凡具有免税品分销资质的经营主体均可参与海南离岛免税经营；(六)加强事中事后监管，明确涉及倒卖走私的个人、企业和离岛免税店将承担法律责任。
此前，在行邮税和限制单笔购买数量的背景下，免税购物者的单价处于较低水平。今年第一季度，免税购物者的单价仅为4600元，免税额度仍未得到充分利用。东吴证券社会服务团队认为，本次细则取消行邮税限额后，叠加金额和件数的大幅放开将有效拉开增量空，有望大幅提振客单价，使10万元免税额度得到充分利用。
此前的《海南自由贸易港建设总体方案》也提出“将离岛免税购物额度放宽至每人每年10万元，扩大免税商品种类”。
考虑到这些因素，该机构认为，新政策将充分释放离岛免税增量空，在免税行业具有先发优势的中国将获得豁免，而具备免税业务资质的新晋者，如格力地产、王府井等，有望享受行业的增量发展空。
回顾免税业的发展历史，自2011年4月起，我国开始试行离岛旅客免税购物政策。据海关统计，截至2019年底，累计购物1631万人次，免税销售额538亿元。
近日，国内免税行业的一家龙头企业在接受机构调研时，对免税行业未来的发展格局做出了展望。企业表示:首先，这个行业(免税行业)有足够的发展空间空，其主要消费群体是中国消费者。在国家积极引导和推动境外消费回流的背景下，免税政策也是关键问题，对消费回流起到了很大的推动作用。新免税政策的出台，应该可以很好地弥补扩大内需带来的旅游服务贸易逆差，平衡境外奢侈品购物的增长。由于免税市场足够大，加上政策的完善，离岛免税业务的规模会更大，也会带来越来越多的增量市场。
除此之外，在调查中，企事业单位也多次提到中国城市的免税店政策。如果未来相关政策放开，也会催化免税行业。
国泰君安零售团队今日指出，城市免税市场蛋糕巨大，随着政策的放开，逐渐从拼牌照过渡到拼运营。如果政策放开，预计到2023年市内免税加上离岛免税将达到859亿元，利润172亿元。
海通证券服务团队也看好中国城市免税的发展潜力:①消费场景:与韩国81%的免税相比，中国城市免税份额不足25%，范围较广空。②政策:国人出境免税政策预计年内实施，增量可期。
盘点a股免税概念主要相关公司
中国钟勉(原中国国际旅行社):中国免税行业的领导者。2019年，公司剥离旅行社业务，专注免税行业。今年，该公司收购了海棉公司，进一步扩大了免税业务的版图。从今年6月29日起，公司名称由中国国际旅行社变更为中国钟白。
格力地产:拟收购珠海免税100%股权。珠海有近30年的免税经营经验，与HNA达成战略合作，有足够的经验和资源参与海南岛免税市场。
王府井:6月10日，公司宣布获得免税品经营资格，同时满足参与离岛免税市场的资格。
凯撒旅游行业:从去年开始，公司陆续参股天津、江苏、北京的免税店，涉水免税店免税店。今年公司通过总部迁至三亚，上市公司及其控股免税平台加强与三亚市政府的合作等。加强在海南的旅游布局。
另据观察，近期市场逐步挖掘的免税概念股有安百里股份、首商股份、绿地控股、豫园股份、白光股份、平潭发展、深物业A、海汽集团等
第一股:与王府井同属于BTG集团。
平潭发展:今年两会期间，政协委员吴志明建议，福建平潭综合实验区对离岛游客实行免税购物政策。
深圳物业答:近日，深圳免税集团总裁一行到深圳物业集团考察交流。
但需要注意的是，上述公司是否涉及免税行业，目前尚未尘埃落定。
